La fonction Prospects / Clients de Dolibarr permet de gérer les informations relatives aux contacts commerciaux de l'entreprise.

Elle permet de créer, modifier, supprimer et consulter les fiches des prospects et des clients, ainsi que de les classer selon différents critères (statut, catégorie, potentiel, etc.). Elle permet également de réaliser des actions commerciales (envoi de devis, facturation, relance, etc.) et de suivre l'historique des interactions avec les prospects et les clients. La fonction Prospects / Clients de Dolibarr est un outil essentiel pour optimiser la relation client et développer le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Étapes clé pour utiliser la gestion des prospects et clients dans Dolibarr

Dolibarr ERP & CRM est une solution intégrée qui facilite la gestion des relations avec les prospects et les clients pour les petites et moyennes entreprises. Voici des étape clé pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité de Dolibarr.

Étape 1 : Accéder à Dolibarr
Pour commencer, connectez-vous à votre instance Dolibarr.

Étape 2 : Naviguer vers la Gestion des Tiers
Une fois connecté, naviguez vers la section 'Tiers' dans le menu principal. Ici, vous pouvez gérer toutes les informations relatives à vos contacts, prospects, clients et fournisseurs.

Étape 3 : Créer un Nouveau Tiers
Pour ajouter un nouveau prospect ou client, cliquez sur le bouton 'Nouveau Tiers'. Remplissez les informations requises telles que le nom de l'entreprise, l'adresse et les contacts. Vous pouvez également classer le tiers en tant que prospect ou client selon vos besoins.

Étape 4 : Gérer les Informations
Après avoir créé un tiers, vous pouvez gérer des informations supplémentaires telles que les commandes, les factures et les contrats associés. Cela vous permet de garder une trace complète de l'interaction avec vos prospects et clients.

Étape 5 : Suivi et Gestion
Utilisez les filtres et les listes pour suivre vos prospects et clients. Vous pouvez envoyer des emails, gérer des documents commerciaux, et suivre les événements liés à chaque tiers directement depuis leur fiche.

La gestion des Prospects/Clients dans Dolibarr est un processus intuitif qui centralise toutes les informations importantes pour une gestion efficace de vos relations commerciales. Avec ces étapes, vous pouvez maximiser l'utilisation de Dolibarr pour développer votre entreprise.