La fonctionnalité Libellés / Catégories de Dolibarr permet une gestion organisée et structurée des éléments tels que les clients, les fournisseurs et les produits.

Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent classer et regrouper ces éléments dans des catégories spécifiques, facilitant ainsi la recherche et le suivi. Par exemple, les produits peuvent être classés par type, taille ou toute autre caractéristique pertinente, tandis que les clients et fournisseurs peuvent être segmentés selon le secteur d'activité, la localisation géographique ou le volume d'affaires. Cette segmentation aide à personnaliser les interactions et à affiner les stratégies de vente et d'achat. De plus, elle permet une meilleure analyse des données en offrant la possibilité de filtrer les informations selon les catégories définies. En somme, les Libellés / Catégories sont essentiels pour une gestion efficace et personnalisée au sein de Dolibarr.

Guide des étapes clés pour utiliser libellés et catégories de Dolibarr

Utiliser les libellés et catégories dans Dolibarr peut grandement améliorer l'organisation et la gestion de votre entreprise. Voici un guide étape par étape pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités.

Étape 1 : Accéder à Dolibarr
Pour commencer, connectez-vous à votre instance Dolibarr.

Étape 2 : Configuration des catégories
Demandez à votre hébergeur pour une configuration spécifique pour ajuster les paramètres selon vos besoins. Cela peut inclure la configuration des différent types de catégories que vous souhaitez utiliser, comme les catégories pour les clients, les fournisseurs ou les produits.

Étape 3 : Création de catégories
Dans la section de gestion des catégories, commencez par créer des catégories générales qui correspondent à votre organisation. Par exemple, vous pouvez avoir des catégories telles que 'Fournitures de bureau', 'Électronique' ou 'Services'.

Étape 4 : Attribution des libellés
Après avoir créé vos catégories, vous pouvez commencer à attribuer des libellés à vos articles, clients ou fournisseurs. Cela se fait généralement dans la page de détails de chaque élément, où vous trouverez une option pour ajouter des catégories.

Étape 5 : Utilisation des filtres
Avec les catégories en place, vous pouvez utiliser des filtres dans différents modules de Dolibarr pour affiner vos recherches et rapports. Par exemple, vous pouvez filtrer vos produits pour afficher uniquement ceux qui appartiennent à une catégorie spécifique.

Étape 6 : Gestion avancée
Pour une gestion plus avancée, explorez les options supplémentaires telles que les catégories parentes et enfants, qui vous permettent de créer une structure hiérarchique pour une organisation encore plus détaillée.

Étape 7 : Maintenance des catégories
Il est important de maintenir régulièrement vos catégories pour s'assurer qu'elles restent pertinentes et utiles. Cela peut impliquer la mise à jour des noms de catégories, la fusion de catégories similaires ou la suppression de celles qui ne sont plus nécessaires.

En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de configurer et d'utiliser efficacement les libellés et catégories dans Dolibarr, ce qui contribuera à une meilleure organisation et gestion de votre entreprise.