La fonction Interventions de Dolibarr permet de gérer les interventions techniques ou commerciales réalisées par une entreprise auprès de ses clients.
Elle permet de créer, modifier, valider, facturer et clôturer des fiches d'intervention, qui contiennent les informations suivantes :
  • Le client concerné et ses coordonnées
  • Le contact du client et ses coordonnées
  • Le projet associé à l'intervention, si applicable
  • Le contrat de service lié à l'intervention, si applicable
  • La date et l'heure de début et de fin de l'intervention
  • Le lieu de l'intervention
  • Le(s) intervenant(s) assigné(s) à l'intervention
  • Le(s) produit(s) ou service(s) fourni(s) lors de l'intervention
  • Le(s) coût(s) et le(s) prix de vente des produits ou services fournis
  • Le statut de l'intervention (brouillon, validée, facturée, clôturée)
  • Les documents joints à l'intervention (devis, facture, rapport, etc.)
  • Les notes et commentaires relatifs à l'intervention.
La fonction Interventions de Dolibarr permet également de générer des rapports d'intervention au format PDF, qui peuvent être envoyés par email au client ou imprimés. Elle permet aussi de suivre les statistiques des interventions par client, projet, contrat, produit, service, intervenant, etc.

Guide des étapes clés pour utiliser le module Interventions de Dolibarr

Dolibarr est une solution ERP/CRM open-source populaire qui offre une variété de modules pour gérer différents aspects d'une entreprise. Parmi ces modules, le module Interventions est un outil puissant pour gérer les services et les interventions auprès des clients. Voici un guide étape par étape pour utiliser efficacement ce module.

Étape 1 : Accéder à Dolibarr
Pour commencer, connectez-vous à votre instance Dolibarr.

Étape 2 : Création d'une intervention
Pour créer une nouvelle intervention, allez dans le menu Interventions et sélectionnez 'Nouvelle intervention'. Remplissez les informations nécessaires telles que le client concerné, la description de l'intervention, et les dates prévues.

Étape 3 : Gestion des tâches
Une fois l'intervention créée, vous pouvez ajouter des tâches spécifiques à réaliser. Chaque tâche peut inclure une description, une durée estimée et une affectation à un membre de l'équipe.

Étape 4 : Suivi et validation
Après avoir effectué l'intervention, vous pouvez suivre le progrès et mettre à jour le statut des tâches. Une fois toutes les tâches terminées, vous pouvez valider l'intervention pour passer à l'étape de facturation.

Étape 5 : Conversion en proposition commerciale ou facture
Dolibarr permet de convertir facilement une intervention validée en proposition commerciale ou en facture. Cela peut se faire en sélectionnant l'intervention et en utilisant l'option de conversion disponible.

Étape 6 : Facturation et suivi financier
La dernière étape consiste à facturer l'intervention au client. Vous pouvez ajouter des tarifs pour les services fournis et finaliser la facture. Dolibarr offre également des outils pour suivre les paiements et la santé financière des interventions.

En suivant ces étapes clés, vous pouvez maximiser l'efficacité du module Interventions de Dolibarr et améliorer la gestion des services à vos clients.