Étapes clé pour utiliser la gestion des propositions commerciales dans Dolibarr
Utiliser les propositions commerciales de Dolibarr peut sembler complexe au premier abord, mais en suivant quelques étapes clés, vous pouvez simplifier le processus et tirer le meilleur parti de cet outil puissant. Voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer avec les propositions commerciales de Dolibarr.
Étape 1 : Accéder à Dolibarr
Pour commencer, connectez-vous à votre instance Dolibarr.
Étape 2 : Création d'une Proposition Commerciale
La création d'une proposition commerciale se fait à partir d'un tiers, qui doit déjà être défini comme 'Client' ou 'Prospect'. Dans l'onglet 'Client ou Prospect' du fichier 'Tiers' concerné, cliquez sur `Créer une proposition`. Remplissez tous les champs nécessaires pour créer une ébauche de proposition.
Étape 3 : Ajout de Produits ou Services
Ajoutez les produits ou services souhaités à la proposition. Définissez les prix, les taxes et les remises applicables.
Étape 4 : Validation de la Proposition
Une fois que vous avez créé une ébauche de proposition, elle est à l'état 'Brouillon'. Vous devez ensuite la valider pour qu'elle passe à l'état 'Validé'. À ce stade, elle peut être envoyée au client pour approbation.
Étape 5 : Gestion du Cycle de Vie de la Proposition
Après validation, la proposition peut passer par différents états : elle peut être signée par le client, refusée, ou simplement clôturée si le dossier est terminé. Dolibarr offre la flexibilité de convertir la proposition en facture ou en commande, soit manuellement, soit automatiquement via la configuration du module.
Étape 6 : Clôture d'une Proposition
Une proposition est fermée lorsqu'elle est définie comme 'Refusée' ou 'Signée'. Si elle est signée, le prospect attaché est automatiquement défini comme client s'il ne l'est pas déjà. Vous devez ensuite décider du moment où la proposition sera clôturée, soit après la création d'une commande, soit après la création d'une facture.
En suivant ces étapes, vous pouvez efficacement gérer vos propositions commerciales dans Dolibarr. Cela peut non seulement améliorer votre flux de travail, mais aussi offrir une meilleure expérience à vos clients. Dolibarr offre une plateforme intuitive qui simplifie la gestion des propositions commerciales, ce qui vous permet de vous concentrer sur le développement de votre entreprise.
