La fonction Contrats / Abonnements de Dolibarr permet de gérer les contrats et les abonnements de vos clients ou fournisseurs.
Vous pouvez créer des contrats avec des services associés, définir la durée, le prix et la périodicité de facturation de chaque service, et suivre l'état d'activation ou de résiliation des services. Vous pouvez également gérer les renouvellements automatiques ou manuels des abonnements, et envoyer des alertes par email aux clients ou aux utilisateurs en charge du suivi des contrats. Cette fonction est utile pour les entreprises qui proposent des prestations récurrentes, comme des services d'hébergement, de maintenance, de formation, etc.

Guide des étapes clés pour utiliser les Contrats et Abonnements dans Dolibarr

Dolibarr ERP/CRM est un logiciel puissant qui peut aider les entreprises à gérer efficacement leurs contrats et abonnements. Voici un guide étape par étape pour utiliser cette fonctionnalité de Dolibarr :

Étape 1 : Accéder à Dolibarr
Pour commencer, connectez-vous à votre instance Dolibarr.

Étape 2 : Création d'un contrat
Vous pouvez créer un contrat à partir d'une proposition commerciale ou d'une commande acceptée par votre client, ou manuellement en saisissant les détails.

Étape 3 : Ajout de services
Ajoutez les services, les prix, les taxes et les périodes de validité à votre contrat.

Étape 4 : Validation et envoi
Validez le contrat et, si nécessaire, envoyez-le par e-mail à votre client ou fournisseur.

Étape 5 : Gestion des services
Gérez les services de votre contrat en les activant, les clôturant ou les renouvelant.

Étape 6 : Utilisation des vues et des outils
Utilisez la vue en liste, l'adresse de contact, les fichiers, les événements et les boutons de clonage pour accéder et modifier les informations du contrat.

Étape 7 : Vue des services
Consultez le statut des services associés à vos contrats et utilisez le drapeau orange pour être alerté lorsqu'un service a expiré.

En suivant ces étapes, vous pouvez tirer le meilleur parti des modules Contrats et Abonnements de Dolibarr pour gérer efficacement les engagements de votre entreprise. N'oubliez pas que la pratique régulière et l'exploration des fonctionnalités avancées peuvent grandement améliorer votre maîtrise de cet outil ERP/CRM polyvalent.