Prospects / Clients
La fonction Prospects / Clients de Dolibarr permet de gérer les informations relatives aux contacts commerciaux de l'entreprise. Elle permet de créer, modifier, supprimer et consulter les fiches des prospects et des clients, ainsi que de les classer selon différents critères (statut, catégorie, potentiel, etc.). Elle permet également de réaliser des actions commerciales (envoi de devis, facturation, relance, etc.) et de suivre l'historique des interactions avec les prospects et les clients. La fonction Prospects / Clients de Dolibarr est un outil essentiel pour optimiser la relation client et développer le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Propositions commerciales
La fonction Propositions commerciales de Dolibarr permet de créer, gérer et suivre les offres commerciales que vous faites à vos clients ou prospects. Vous pouvez créer des propositions personnalisées avec les produits ou services que vous proposez, les prix, les conditions de paiement, les remises, etc. Vous pouvez également envoyer les propositions par e-mail, les imprimer ou les exporter au format PDF. Dolibarr vous permet de suivre l'état de vos propositions (brouillon, validé, signé, refusé, facturé, etc.) et de générer des rapports statistiques sur vos performances commerciales.
Commandes
La fonction Commandes de Dolibarr permet de gérer les commandes clients et fournisseurs de votre entreprise. Elle vous offre la possibilité de créer, modifier, valider, envoyer, facturer et clôturer des commandes en quelques clics. Vous pouvez également suivre l'état de vos commandes, les relancer si nécessaire, les transformer en factures ou en bons de livraison, et les synchroniser avec votre comptabilité. La fonction Commandes de Dolibarr vous aide à optimiser votre gestion commerciale et à fidéliser vos clients et fournisseurs.
Expéditions
La fonction Expéditions de Dolibarr permet de gérer le processus d'envoi des produits aux clients. Elle permet de créer des bons d'expédition, de sélectionner les produits à expédier, de choisir le mode de transport, de générer des étiquettes et des documents d'accompagnement, de suivre l'état des expéditions et de confirmer la réception des produits par les clients. La fonction Expéditions s'intègre avec les modules Commandes clients, Factures clients, Stocks et Services tiers. Elle facilite ainsi la gestion des flux logistiques et la facturation des expéditions.
Contrats / Abonnements
La fonction Contrats / Abonnements de Dolibarr permet de gérer les contrats et les abonnements de vos clients ou fournisseurs. Vous pouvez créer des contrats avec des services associés, définir la durée, le prix et la périodicité de facturation de chaque service, et suivre l'état d'activation ou de résiliation des services. Vous pouvez également gérer les renouvellements automatiques ou manuels des abonnements, et envoyer des alertes par email aux clients ou aux utilisateurs en charge du suivi des contrats. Cette fonction est utile pour les entreprises qui proposent des prestations récurrentes, comme des services d'hébergement, de maintenance, de formation, etc.
Interventions
La fonction Interventions de Dolibarr permet de gérer les interventions techniques ou commerciales réalisées par une entreprise auprès de ses clients. Elle permet de créer, modifier, valider, facturer et clôturer des fiches d'intervention, qui contiennent les informations suivantes :
  • Le client concerné et ses coordonnées
  • Le contact du client et ses coordonnées
  • Le projet associé à l'intervention, si applicable
  • Le contrat de service lié à l'intervention, si applicable
  • La date et l'heure de début et de fin de l'intervention
  • Le lieu de l'intervention
  • Le(s) intervenant(s) assigné(s) à l'intervention
  • Le(s) produit(s) ou service(s) fourni(s) lors de l'intervention
  • Le(s) coût(s) et le(s) prix de vente des produits ou services fournis
  • Le statut de l'intervention (brouillon, validée, facturée, clôturée)
  • Les documents joints à l'intervention (devis, facture, rapport, etc.)
  • Les notes et commentaires relatifs à l'intervention.
La fonction Interventions de Dolibarr permet également de générer des rapports d'intervention au format PDF, qui peuvent être envoyés par email au client ou imprimés. Elle permet aussi de suivre les statistiques des interventions par client, projet, contrat, produit, service, intervenant, etc.
Gestionnaire de tickets
Le Gestionnaire de tickets de Dolibarr est une fonctionnalité qui permet de gérer les demandes d'aide ou de support des clients ou des utilisateurs internes. Il s'agit d'un module intégré au logiciel de gestion d'entreprise Dolibarr, qui offre une interface web simple et intuitive pour créer, modifier, attribuer, suivre et clôturer les tickets. Les tickets peuvent être classés par catégorie, priorité, statut, projet, contrat ou tiers. Ils peuvent également être liés à des factures, des commandes, des interventions ou des documents. Le service d'assistance / tickets de Dolibarr permet de communiquer avec les demandeurs par email ou par notification interne, et de consulter l'historique des actions effectuées sur chaque ticket. Il offre également des rapports statistiques et des tableaux de bord pour analyser la performance du service et l'évolution des demandes.
Gestion d'une base de connaissance
La fonction Gestion d'une base de connaissance de Dolibarr permet de créer, modifier, supprimer et consulter des fiches d'information sur différents sujets liés à l'activité de l'entreprise. Ces fiches peuvent être classées par catégories, mots-clés, dates, auteurs, etc. Elles peuvent également être partagées avec les utilisateurs internes ou externes de Dolibarr, selon les droits d'accès définis. La fonction Gestion d'une base de connaissance de Dolibarr facilite ainsi la diffusion et la capitalisation des connaissances au sein de l'organisation.
Gestion des partenariats
La fonction Gestion des partenariats de Dolibarr permet de gérer les relations entre les différents acteurs impliqués dans un projet ou une activité. Elle permet de créer et de suivre des contrats, des conventions, des accords ou des conventions-cadres, ainsi que de gérer les aspects financiers, juridiques et administratifs liés aux partenariats. Elle permet également de visualiser les interactions entre les partenaires, de gérer les documents associés et de générer des rapports ou des statistiques.
Adhérents
La fonction Adhérents de Dolibarr permet de gérer les membres d'une association ou d'un club. Elle offre la possibilité de créer des fiches individuelles pour chaque adhérent, avec des informations personnelles, professionnelles et financières. Elle permet également de gérer les cotisations, les relances, les réductions, les statuts et les droits d'accès des adhérents. La fonction Adhérents de Dolibarr est intégrée au module Associations, qui propose d'autres fonctionnalités comme la gestion des événements, des dons, des newsletters et des documents. La fonction Adhérents de Dolibarr est compatible avec les autres modules de Dolibarr, comme la comptabilité, la facturation, le CRM ou le e-commerce.
Demandes de congé
La fonction Demandes de congé de Dolibarr permet aux employés de demander des jours de congé ou de récupération à leur responsable. Le responsable peut accepter ou refuser la demande en fonction du solde disponible et du planning de l'équipe. La demande et la réponse sont envoyées par email aux parties concernées. La fonction Demandes de congé de Dolibarr est intégrée au module Ressources Humaines et au module Agenda. Elle permet de gérer facilement les absences du personnel et d'avoir une vue d'ensemble des congés accordés.
Notes de frais
La fonction Notes de frais de Dolibarr permet de gérer les dépenses professionnelles des utilisateurs du logiciel. Elle permet de saisir les frais engagés pour le compte de l'entreprise, tels que les déplacements, les repas, les hébergements, etc. Elle permet également de générer des documents PDF pour justifier les frais auprès de la comptabilité ou des clients. La fonction Notes de frais de Dolibarr offre plusieurs avantages :
  • Elle simplifie la saisie des frais en proposant des catégories prédéfinies et des taux de TVA adaptés.
  • Elle facilite le suivi des frais en affichant le statut de chaque note (brouillon, validée, payée, etc.) et en permettant de les trier par date, par utilisateur ou par projet.
  • Elle optimise le remboursement des frais en calculant automatiquement le montant à rembourser selon les règles fiscales en vigueur et en générant des fichiers d'export pour la comptabilité.
  • Elle améliore la relation client en permettant de facturer les frais au client si nécessaire et en intégrant les notes de frais aux devis et aux factures.
Gestion des ressources (GRH)
La fonction Gestion des ressources humaines (GRH) de Dolibarr permet de gérer les informations relatives aux employés, aux contrats, aux congés, aux absences et aux heures supplémentaires. Elle permet également de générer des bulletins de paie, des attestations et des rapports. La fonction GRH s'intègre avec les autres modules de Dolibarr, tels que la comptabilité, la facturation, les projets et les agendas. Elle offre une interface simple et intuitive pour faciliter la gestion du personnel et le respect des obligations légales.
Fournisseurs
La fonction Fournisseurs de Dolibarr permet de gérer les relations avec les fournisseurs de l'entreprise. Elle offre la possibilité de créer et de suivre les commandes, les factures, les paiements et les avoirs des fournisseurs. Elle permet également de consulter l'historique des transactions, les statistiques et les rapports sur les achats. La fonction Fournisseurs de Dolibarr s'intègre avec les autres modules du logiciel, comme la comptabilité, la gestion des stocks, les projets ou les contrats. Elle facilite ainsi le contrôle et l'optimisation des coûts et des délais d'approvisionnement.
Propositions commerciales fournisseurs
La fonction Propositions commerciales fournisseurs de Dolibarr permet de créer, gérer et suivre les propositions commerciales que vous envoyez à vos fournisseurs. Vous pouvez créer des propositions commerciales à partir de vos commandes clients, de vos projets, ou de zéro. Vous pouvez ajouter des produits, des services, des remises, des taxes, et des commentaires à vos propositions. Vous pouvez également attacher des documents, des images, ou des fichiers à vos propositions. Vous pouvez envoyer vos propositions par email, par courrier, ou par fax à vos fournisseurs. Vous pouvez suivre l'état de vos propositions, les relancer, les modifier, les accepter, les refuser, ou les clôturer. Vous pouvez également générer des factures fournisseurs à partir de vos propositions acceptées. La fonction Propositions commerciales fournisseurs de Dolibarr vous aide à optimiser votre relation avec vos fournisseurs et à gérer efficacement vos achats.
Réceptions
La fonction Réceptions de Dolibarr permet de gérer les réceptions de marchandises ou de services commandés auprès des fournisseurs. Elle permet de saisir les quantités reçues, les dates, les références, les commentaires, ainsi que les éventuels écarts ou anomalies constatés. Elle permet également de générer des documents PDF ou ODT pour attester de la réception, et de lier les réceptions aux commandes fournisseurs correspondantes. La fonction Réceptions de Dolibarr facilite le suivi des livraisons et le contrôle de la conformité des produits ou services reçus.
Incoterms
La fonction Incoterms de Dolibarr permet de gérer les conditions de livraison des marchandises entre le vendeur et l'acheteur. Les Incoterms sont des règles internationales qui définissent les responsabilités et les risques de chaque partie lors du transport des biens. Dolibarr permet de choisir parmi les différents Incoterms existants, tels que EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, FAS, FOB, CFR ou CIF. La fonction Incoterms de Dolibarr permet également de renseigner le lieu de livraison et le mode de transport utilisés pour chaque commande ou facture. Ainsi, Dolibarr facilite la gestion des opérations commerciales internationales en respectant les normes en vigueur.
Factures et avoirs
La fonction Factures et avoirs de Dolibarr permet de gérer les documents comptables relatifs aux ventes et aux achats de biens ou de services. Elle permet de créer, modifier, valider, envoyer, payer et clôturer des factures et des avoirs. Elle permet également de suivre l'état des factures et des avoirs, ainsi que les échéances de paiement. Elle offre la possibilité de générer des rapports et des statistiques sur les factures et les avoirs, ainsi que d'exporter les données comptables vers d'autres logiciels. La fonction Factures et avoirs de Dolibarr est intégrée aux autres modules du logiciel, tels que les contacts, les produits, les projets, les contrats, etc. Elle respecte les normes comptables et fiscales en vigueur dans les différents pays pris en charge par Dolibarr.
Taxes et dépenses spéciales
La fonction Taxes et dépenses spéciales de Dolibarr permet de gérer les taxes et les dépenses spéciales liées à l'activité de l'entreprise. Elle permet de saisir, modifier, supprimer et consulter les taxes et les dépenses spéciales, ainsi que de générer des rapports et des statistiques. Elle permet également de configurer les paramètres relatifs aux taxes et aux dépenses spéciales, tels que les taux, les comptes comptables, les catégories, etc. La fonction Taxes et dépenses spéciales de Dolibarr est utile pour respecter les obligations fiscales et comptables de l'entreprise, ainsi que pour optimiser sa gestion financière.
Salaires
La fonction Salaires de Dolibarr permet de gérer les fiches de paie des employés d'une entreprise. Elle permet de créer, modifier, supprimer et imprimer des bulletins de salaire, ainsi que de les exporter au format PDF ou CSV. Elle permet également de calculer les cotisations sociales, les impôts sur le revenu, les primes, les indemnités et les déductions diverses. La fonction Salaires de Dolibarr s'intègre avec les modules Comptabilité, Banque et Ressources Humaines pour assurer une gestion complète et cohérente des salaires dans l'entreprise.
Emprunts
La fonction Emprunts de Dolibarr permet de gérer les emprunts contractés par l'entreprise auprès de ses partenaires financiers. Elle permet de saisir les informations relatives aux emprunts, comme le montant, la durée, le taux d'intérêt, les échéances, etc. Elle permet également de suivre le remboursement des emprunts et de générer des rapports sur la situation financière de l'entreprise. La fonction Emprunts de Dolibarr est accessible depuis le menu Financier > Emprunts.
Dons
La fonction Dons de Dolibarr permet de gérer les dons reçus par une association ou une entreprise. Elle permet de créer des fiches de dons avec les informations du donateur, le montant, la date, le mode de paiement, le projet associé, etc. Elle permet aussi de générer des reçus fiscaux pour les dons éligibles, de suivre le statut des dons (promis, payé, annulé, etc.), de faire des statistiques et des rapports sur les dons, et de synchroniser les dons avec la comptabilité. La fonction Dons de Dolibarr est un outil utile pour gérer efficacement les dons et fidéliser les donateurs.
Banques et caisses
La fonction Banques et caisses de Dolibarr permet de gérer les comptes bancaires et les mouvements financiers de l'entreprise. Elle permet de saisir les opérations bancaires, de rapprocher les relevés bancaires avec les écritures comptables, de consulter le solde et le détail des comptes, et de générer des rapports et des exports. Elle permet également de gérer les modes de paiement, les chèques à encaisser ou à déposer, et les virements entre comptes. La fonction Banques et caisses est intégrée avec les autres modules de Dolibarr, comme la facturation, la comptabilité, les projets, etc.
Paiement par virement bancaire
La fonction Paiement par virement bancaire de Dolibarr permet de gérer les transactions financières entre les clients et les fournisseurs de manière sécurisée et efficace. Avec cette fonction, vous pouvez :
  • Créer des ordres de virement bancaire à partir des factures émises ou reçues, en indiquant le montant, la date, le compte émetteur et le compte bénéficiaire.
  • Suivre l'état des virements bancaires, en vérifiant si ils sont en attente, validés, rejetés ou annulés.
  • Relancer les virements bancaires en retard ou impayés, en envoyant des rappels par e-mail ou par courrier aux clients ou aux fournisseurs concernés.
  • Générer des fichiers au format SEPA ou CFONB pour transmettre les ordres de virement bancaire à votre banque, en respectant les normes et les délais requis.
  • Intégrer les virements bancaires dans la comptabilité de Dolibarr, en les rapprochant automatiquement avec les écritures comptables correspondantes.
Règlement par prélèvement
La fonction Règlement par prélèvement de Dolibarr permet de gérer les prélèvements bancaires des factures clients. Elle permet de créer des fichiers de prélèvement au format SEPA, de les envoyer à la banque et de suivre l'état des prélèvements. Elle permet également de générer des reçus de paiement et de les associer aux factures correspondantes. La fonction Règlement par prélèvement de Dolibarr est accessible depuis le menu Banque et caisse, sous-menu Prélèvements. Pour utiliser cette fonction, il faut avoir activé le module Prélèvements dans la configuration du module Banque et caisse, et avoir renseigné les informations nécessaires sur la société émettrice des prélèvements, les comptes bancaires utilisés et les tiers autorisés à être prélevés.
Marges
La fonction Marges de Dolibarr permet de calculer et d'afficher les marges réalisées sur les ventes de produits ou de services. Elle prend en compte le prix de vente hors taxes, le coût d'achat ou de revient, et les remises accordées ou reçues. Elle permet également de comparer les marges par produit, par client, par fournisseur, par catégorie, par période, etc. La fonction Marges de Dolibarr est utile pour analyser la rentabilité des activités commerciales et pour optimiser les stratégies de prix.
Comptabilité (simplifié)
La fonction Comptabilité (simplifié) de Dolibarr permet de gérer la comptabilité de votre entreprise de manière simple et efficace. Avec cette fonction, vous pouvez :
  • Enregistrer vos opérations comptables (ventes, achats, paiements, etc.) dans des journaux comptables.
  • Générer des rapports comptables (balance, grand livre, résultat, etc.) à partir des données enregistrées.
  • Exporter vos données comptables au format CSV ou OFX pour les transmettre à votre expert-comptable ou à votre administration fiscale.
  • Configurer les paramètres comptables de votre entreprise (plan comptable, taux de TVA, exercice comptable, etc.).
  • Utiliser des modules complémentaires pour enrichir les fonctionnalités de la comptabilité (banque, caisse, facturation, etc.).
Comptabilité (partie double)
La fonction Comptabilité (partie double) de Dolibarr permet de gérer la comptabilité générale de l'entreprise en respectant le principe de la partie double. La partie double est une méthode comptable qui consiste à enregistrer chaque opération financière dans deux comptes différents : un compte de débit et un compte de crédit. Ainsi, le total des débits doit toujours être égal au total des crédits, ce qui assure l'équilibre du bilan comptable. La fonction Comptabilité (partie double) de Dolibarr offre plusieurs avantages :
  • Elle permet de saisir les écritures comptables manuellement ou automatiquement à partir des factures, des paiements, des notes de frais, etc.
  • Elle permet de consulter le grand livre, le journal, la balance et les états financiers (bilan, compte de résultat, etc.).
  • Elle permet de gérer les plans comptables personnalisés selon les normes du pays ou du secteur d'activité.
  • Elle permet de réaliser les opérations de clôture comptable (rapprochement bancaire, affectation des résultats, report à nouveau, etc.).
  • Elle permet d'exporter les données comptables au format CSV ou XML pour les transmettre à un expert-comptable ou à l'administration fiscale.
Produits
La fonction Produits de Dolibarr permet de gérer le catalogue des produits et services que l'on peut vendre ou acheter. Elle offre la possibilité de créer des fiches produits avec des informations détaillées comme le prix, le stock, les fournisseurs, les caractéristiques techniques, etc. Elle permet aussi de classer les produits par catégories, de gérer les mouvements de stock, de générer des codes-barres, d'associer des documents ou des images aux produits, et d'exporter ou d'importer les données. La fonction Produits de Dolibarr est utile pour avoir une vision complète et à jour de son offre commerciale et de ses besoins d'approvisionnement.
Services
La fonction Services de Dolibarr permet de gérer les services proposés par une entreprise ou une association. Un service est une prestation immatérielle, comme une formation, un conseil, une maintenance, etc. Avec la fonction Services, on peut créer et modifier des fiches de services, les classer par catégories, les associer à des contrats ou des factures, et les suivre dans le temps. La fonction Services facilite ainsi la gestion des activités de service et la facturation des clients.
Stock
La fonction Stocks de Dolibarr permet de gérer les stocks de produits et de services dans un logiciel de gestion d'entreprise. Elle offre la possibilité de créer des entrepôts, des mouvements de stock, des inventaires, des alertes et des rapports. Elle permet également de lier les stocks aux modules de vente, d'achat, de projet et de production. La fonction Stocks de Dolibarr est un outil puissant et flexible pour optimiser la gestion des flux et des coûts.
Numéros de lot / série
La fonction Numéros de lot / série de Dolibarr permet de gérer les produits qui ont un numéro de lot ou un numéro de série unique. Cette fonction est utile pour assurer la traçabilité des produits et respecter les normes de qualité et de sécurité. Avec cette fonction, vous pouvez :
  • Créer des produits avec un numéro de lot ou un numéro de série dans le module Produits / Services.
  • Définir la durée de validité des produits avec un numéro de lot.
  • Générer automatiquement ou manuellement les numéros de lot ou de série lors des entrées ou sorties de stock.
  • Afficher l'historique des mouvements de stock par numéro de lot ou de série.
  • Faire des recherches par numéro de lot ou de série dans le module Stock.
  • Imprimer des étiquettes avec le code-barres du numéro de lot ou de série.
  • Gérer les alertes de péremption des produits avec un numéro de lot.
La fonction Numéros de lot / série de Dolibarr est un outil puissant pour optimiser la gestion des stocks et la satisfaction des clients.
Variantes de produits
La fonction Variantes de produits de Dolibarr permet de créer et de gérer des produits qui ont des caractéristiques différentes, comme la couleur, la taille, le poids, etc. Par exemple, si on vend des t-shirts, on peut créer un produit générique "t-shirt" et lui associer des variantes selon la couleur (rouge, bleu, vert, etc.) et la taille (S, M, L, etc.). Ainsi, on peut gérer le stock, les prix, les codes-barres et les images de chaque variante de manière indépendante. Pour utiliser cette fonction, il faut activer le module "Variantes" dans la configuration du module "Produits et services". Ensuite, on peut créer des attributs (comme la couleur ou la taille) et des valeurs possibles pour chaque attribut (comme rouge, bleu ou vert pour la couleur). Puis, on peut créer un produit générique et lui ajouter des variantes en choisissant les valeurs des attributs. On peut aussi modifier ou supprimer des variantes existantes. La fonction Variantes de produits de Dolibarr est utile pour gérer des produits complexes et offrir plus de choix aux clients.
Nomenclatures produits (BOM)
La fonction Nomenclatures produits (BOM) de Dolibarr permet de définir la composition d'un produit ou d'un service à partir des éléments qui le constituent. Elle permet également de calculer le coût de revient et le prix de vente d'un produit ou d'un service en fonction des coûts et des marges des éléments qui le composent. La fonction Nomenclatures produits (BOM) de Dolibarr s'intègre avec les modules de gestion des stocks, des commandes, des factures et des projets. Elle facilite ainsi le suivi et la planification de la production, la gestion des approvisionnements et la facturation des clients.
Ordres de fabrication
La fonction Fabrication de Dolibarr est un module qui permet de gérer les processus de production de biens ou de services. Elle permet de définir des nomenclatures, c'est-à-dire des listes de composants nécessaires à la fabrication d'un produit final, ainsi que des gammes opératoires, c'est-à-dire des séquences d'opérations à réaliser pour transformer les composants en produit fini. La fonction Fabrication de Dolibarr permet également de planifier les ordres de fabrication, de suivre leur avancement, de contrôler la qualité et de gérer les stocks de matières premières et de produits finis. La fonction Fabrication de Dolibarr s'intègre avec les autres modules du logiciel, tels que la gestion commerciale, la comptabilité, la gestion des ressources humaines ou la gestion de projet, pour assurer une cohérence et une traçabilité des données tout au long du cycle de production.
Projets ou opportunités
La fonction Projets ou opportunités de Dolibarr permet de gérer les projets et les opportunités commerciales de votre entreprise. Vous pouvez créer des projets, leur attribuer des tâches, des contacts, des documents, des factures, des commandes, des contrats, etc. Vous pouvez aussi suivre l'avancement, le budget, le temps passé, la rentabilité, etc. de chaque projet. Les opportunités commerciales sont des projets potentiels qui n'ont pas encore été validés ou signés. Vous pouvez les qualifier, les classer par probabilité de succès, leur associer des actions commerciales, etc. Vous pouvez aussi transformer une opportunité en projet une fois qu'elle est confirmée. La fonction Projets ou opportunités de Dolibarr vous aide à optimiser la gestion de vos activités et à augmenter vos chances de réussite.
Organisation d'événements
La fonction Organisation d'événements de Dolibarr permet de gérer les événements liés à l'activité de l'entreprise, tels que les réunions, les formations, les conférences, les salons, etc. Elle permet de créer des événements, de les affecter à des utilisateurs, de les synchroniser avec un agenda externe, de les associer à des projets, des clients, des contacts ou des contrats, et de suivre leur réalisation et leur facturation. Elle permet également de générer des rapports statistiques sur les événements réalisés, en cours ou à venir.
Evénements / Agenda
La fonction Evénements / Agenda de Dolibarr permet de gérer les événements liés à votre activité professionnelle. Vous pouvez créer, modifier, supprimer et afficher des événements de différents types, tels que des rendez-vous, des réunions, des tâches, des projets, des interventions, etc. Vous pouvez également synchroniser votre agenda Dolibarr avec d'autres applications externes, comme Google Calendar ou Outlook. La fonction Evénements / Agenda vous aide à organiser votre temps, à suivre l'avancement de vos actions et à communiquer avec vos contacts.
Ressources
La fonction Ressources de Dolibarr permet de gérer les ressources humaines et matérielles d'une entreprise. Elle offre la possibilité de créer des fiches pour chaque employé, avec ses informations personnelles, ses compétences, ses contrats, ses congés, ses absences, ses formations, etc. Elle permet aussi de créer des fiches pour chaque ressource matérielle, comme les véhicules, les machines, les équipements, etc., avec leurs caractéristiques, leur disponibilité, leur coût, leur maintenance, etc. La fonction Ressources de Dolibarr facilite ainsi le suivi et la planification des ressources de l'entreprise, en optimisant leur utilisation et en réduisant les coûts.
Gestion électronique de documents (GED)
La fonction Gestion électronique de documents (GED) de Dolibarr permet de stocker, organiser, partager et retrouver facilement tous les documents liés à votre activité. Que ce soit des factures, des devis, des contrats, des bons de commande, des fiches produits ou des courriers, vous pouvez les classer par catégories, par modules, par projets ou par tiers. Vous pouvez également les associer à des événements de l'agenda, à des tâches ou à des tickets. La GED de Dolibarr vous offre une interface simple et intuitive pour gérer vos documents en toute sécurité et efficacité.
Libellés / Catégories
La fonction Libellés / Catégories de Dolibarr permet de créer et de gérer des catégories pour les différents éléments du logiciel, tels que les produits, les services, les clients, les fournisseurs, les contacts, les projets, etc. Les catégories peuvent être utilisées pour filtrer, trier ou regrouper les éléments selon des critères personnalisés. Par exemple, on peut créer une catégorie "Produits écologiques" pour regrouper tous les produits respectueux de l'environnement, ou une catégorie "Clients fidèles" pour identifier les clients qui commandent régulièrement. Les catégories peuvent être hiérarchisées, c'est-à-dire qu'une catégorie peut contenir des sous-catégories. Par exemple, on peut créer une catégorie "Produits alimentaires" qui contient des sous-catégories "Fruits", "Légumes", "Viandes", etc. Les catégories peuvent être associées à plusieurs éléments à la fois, et un élément peut appartenir à plusieurs catégories. Par exemple, un produit peut être associé aux catégories "Produits écologiques" et "Produits alimentaires". Pour accéder à la fonction Libellés / Catégories de Dolibarr, il faut aller dans le menu Configuration, puis dans le sous-menu Libellés / Catégories. On peut alors créer, modifier ou supprimer des catégories, ainsi que les associer ou les dissocier aux éléments du logiciel.
Multi-devise
La fonction Multi-devise de Dolibarr permet de gérer les transactions commerciales dans différentes devises. Elle offre la possibilité de définir le taux de change entre les devises, d'afficher les montants en devise locale et en devise étrangère, et de générer des rapports financiers en tenant compte des fluctuations des taux de change. Cette fonction est utile pour les entreprises qui ont des clients ou des fournisseurs dans différents pays, ou qui souhaitent diversifier leurs sources de revenus. La fonction Multi-devise de Dolibarr est facile à activer et à configurer, et elle est compatible avec les modules de facturation, de comptabilité, de banque et de trésorerie.
Codes-barres
La fonction Codes-barres de Dolibarr permet de générer et d'imprimer des codes-barres pour les produits, les services, les tiers, les documents ou les mouvements de stock. Elle permet également de scanner des codes-barres pour effectuer des actions rapides, comme ajouter un produit à une commande, modifier une quantité, valider un document ou enregistrer une entrée ou une sortie de stock. La fonction Codes-barres est compatible avec plusieurs formats de codes-barres, comme EAN13, EAN8, UPC-A, Code39 ou QR-Code. Elle nécessite l'activation du module Codes-barres dans la configuration du logiciel.
Imports de données
La fonction Imports de données de Dolibarr permet d'importer des données depuis un fichier CSV ou Excel vers la base de données du logiciel. Cette fonction est utile pour transférer des données d'un autre logiciel vers Dolibarr, ou pour mettre à jour des données existantes dans Dolibarr. Pour utiliser cette fonction, il faut accéder au menu Outils > Nouvel import, puis choisir le type de données à importer (par exemple, des tiers, des contacts, des produits, des factures, etc.). Ensuite, il faut sélectionner le fichier à importer, et définir les options d'importation (par exemple, le séparateur de champs, le format de date, la langue, etc.). Enfin, il faut faire correspondre les colonnes du fichier avec les champs de la base de données, et lancer l'importation. Dolibarr affiche alors le résultat de l'importation, avec le nombre de lignes importées, modifiées ou en erreur. Il est possible de télécharger un rapport d'importation au format PDF ou CSV pour vérifier les données importées.
Exports de données
La fonction Exports de données de Dolibarr permet d'extraire des informations de la base de données du logiciel et de les exporter dans un fichier au format CSV, Excel, ODS ou PDF. Cette fonction est utile pour réaliser des analyses, des rapports ou des sauvegardes des données. Pour accéder à la fonction Exports de données, il faut aller dans le menu Outils > Nouvel export. Ensuite, il faut choisir le module source des données à exporter, par exemple Factures, Commandes, Contacts, etc. Puis, il faut sélectionner les champs à inclure dans le fichier d'export, en les glissant depuis la colonne de gauche vers la colonne de droite. Il est possible de filtrer les données à exporter en utilisant les critères disponibles en bas de l'écran. Enfin, il faut cliquer sur le bouton Générer le fichier d'export et choisir le format souhaité. Le fichier d'export est alors téléchargé sur l'ordinateur ou envoyé par email selon le paramétrage choisi.
Sondage ou vote
La fonction Sondage ou vote de Dolibarr permet de créer et de gérer des sondages en ligne pour recueillir l'avis des utilisateurs, des clients, des fournisseurs ou des membres d'une association. Cette fonction est accessible depuis le menu Outils > Sondages. Pour créer un sondage, il faut donner un titre, une description, une date de début et de fin, et choisir le type de sondage (choix unique, choix multiple ou texte libre). Ensuite, il faut ajouter les questions et les réponses possibles, et définir les options de visibilité et de notification du sondage. Une fois le sondage créé, il est possible de le modifier, de le dupliquer, de le supprimer ou de le clôturer. Il est également possible de consulter les résultats du sondage sous forme de graphiques ou de tableaux, et de les exporter au format CSV. La fonction Sondage ou vote de Dolibarr est un outil pratique pour réaliser des enquêtes de satisfaction, des études de marché, des votes internes ou des consultations participatives.
PDV Takepos (Point de vente)
La fonction Point de vente de Dolibarr est un module qui permet de gérer les ventes en magasin ou sur le terrain. Elle offre une interface simplifiée et intuitive pour enregistrer les produits, les clients, les paiements et les factures. Elle permet également de gérer les stocks, les remises, les taxes et les modes de livraison. La fonction Point de vente de Dolibarr est compatible avec les terminaux tactiles, les lecteurs de codes-barres, les imprimantes à tickets et les tiroirs-caisses. Elle peut être utilisée en mode déconnecté ou connecté à un serveur centralisé.
Notifications sur les évènements métiers
La fonction Notifications sur les évènements métiers de Dolibarr permet d'envoyer des alertes par e-mail ou SMS à des utilisateurs ou des contacts externes lorsqu'un évènement métier se produit dans le logiciel. Par exemple, on peut configurer une notification pour informer un client de la validation d'une commande, un fournisseur de la réception d'un paiement, un responsable de la création d'un projet, etc. Cette fonctionnalité est utile pour améliorer la communication et le suivi des activités entre les différents acteurs impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise. Pour utiliser cette fonction, il faut d'abord activer le module Notifications dans le menu Configuration > Modules. Ensuite, il faut définir les évènements métiers à surveiller et les destinataires des notifications dans le menu Configuration > Notifications. Il est possible de personnaliser le contenu et le format des messages envoyés, ainsi que la fréquence et les conditions d'envoi. La fonction Notifications sur les évènements métiers de Dolibarr est un outil puissant pour optimiser la gestion et la coordination des processus métiers.
API / Web services (serveur rest)
La fonction API / Web services (serveur rest) de Dolibarr permet d'interagir avec le logiciel de gestion d'entreprise à travers des requêtes HTTP. Cette fonctionnalité offre la possibilité de créer, lire, modifier ou supprimer des données dans Dolibarr, comme les clients, les produits, les factures, les commandes, etc. L'API / Web services utilise le format JSON pour échanger des données avec les applications clientes. Pour utiliser cette fonction, il faut activer le module API / Web services dans Dolibarr et configurer les droits d'accès des utilisateurs. Il faut également disposer d'un client HTTP capable de communiquer avec le serveur rest de Dolibarr, comme curl, Postman ou Insomnia.
Imprimantes tickets
La fonction Imprimantes tickets de Dolibarr permet de créer et d'imprimer des tickets de caisse à partir des factures, des commandes ou des propositions commerciales. Cette fonction est utile pour les commerces qui ont besoin de fournir des reçus à leurs clients rapidement et facilement. Pour utiliser cette fonction, il faut activer le module Imprimantes tickets dans la configuration du logiciel. Ensuite, il faut définir les paramètres de l'imprimante, comme le modèle, le port, la largeur du papier, etc. Il faut aussi choisir le format du ticket, par exemple le logo, le texte, les informations légales, etc. Une fois ces étapes effectuées, il suffit de sélectionner une facture, une commande ou une proposition commerciale et de cliquer sur le bouton Imprimer ticket. Le ticket sera alors envoyé à l'imprimante et imprimé en quelques secondes.
Paypal
La fonction Paypal de Dolibarr permet d'intégrer le service de paiement en ligne Paypal à votre logiciel de gestion d'entreprise. Avec cette fonction, vous pouvez :
  • Accepter des paiements par carte bancaire ou compte Paypal sur votre site web ou votre boutique en ligne, en utilisant le module E-commerce de Dolibarr.
  • Envoyer des factures par e-mail avec un lien de paiement Paypal, en utilisant le module Facturation de Dolibarr.
  • Synchroniser automatiquement les transactions Paypal avec votre comptabilité, en utilisant le module Banque de Dolibarr.
  • Gérer les remboursements, les litiges et les abonnements Paypal, en utilisant le module Services de Dolibarr.
La fonction Paypal de Dolibarr est facile à configurer et à utiliser. Il suffit de créer un compte Paypal Business, d'activer l'API Paypal dans les paramètres de Dolibarr, et de renseigner vos identifiants Paypal dans le module correspondant. Vous pouvez ensuite proposer le paiement Paypal à vos clients, et suivre vos opérations dans Dolibarr.
Stripe
La fonction Stripe de Dolibarr permet de gérer les paiements en ligne par carte bancaire ou par prélèvement automatique. Elle s'appuie sur le service Stripe, qui est une plateforme de paiement sécurisée et facile à utiliser. La fonction Stripe de Dolibarr offre plusieurs avantages :
  • Elle simplifie la facturation et le recouvrement des créances, en permettant aux clients de payer directement depuis leur espace client ou depuis un lien envoyé par e-mail.
  • Elle réduit les risques d'impayés et de fraude, en vérifiant l'identité des clients et en appliquant des règles anti-fraude personnalisables.
  • Elle facilite la comptabilité et la gestion des abonnements, en synchronisant automatiquement les transactions avec le module Comptabilité de Dolibarr et en gérant les échéances et les renouvellements des contrats.
  • Elle permet de proposer plusieurs modes de paiement, en acceptant les cartes bancaires les plus courantes (Visa, Mastercard, American Express, etc.) et en offrant la possibilité de payer par prélèvement automatique (SEPA ou ACH).