- Enregistrer vos opérations comptables (ventes, achats, paiements, etc.) dans des journaux comptables.
- Générer des rapports comptables (balance, grand livre, résultat, etc.) à partir des données enregistrées.
- Exporter vos données comptables au format CSV ou OFX pour les transmettre à votre expert-comptable ou à votre administration fiscale.
- Configurer les paramètres comptables de votre entreprise (plan comptable, taux de TVA, exercice comptable, etc.).
- Utiliser des modules complémentaires pour enrichir les fonctionnalités de la comptabilité (banque, caisse, facturation, etc.).
Guide des étapes clés pour utiliser la Comptabilité Simplifiée de Dolibarr
Dolibarr est un logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM) qui offre une variété de modules, y compris la Comptabilité Simplifiée. Ce module est conçu pour les utilisateurs qui n'ont pas de connaissances approfondies en comptabilité et qui souhaitent gérer leurs finances de manière simple et efficace. Voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer avec la Comptabilité Simplifiée de Dolibarr.
Étape 1 : Accéder à Dolibarr
Pour commencer, connectez-vous à votre instance Dolib
Étape 2 : Configuration
Vous devrez peut-être configurer certains paramètres pour adapter le module à vos besoins. Cela peut inclure la définition de vos préférences pour les rapports de comptabilité et la personnalisation de la manière dont vous souhaitez que les informations soient affichées et gérées.
Étape 3 : Utilisation quotidienne
L'avantage de la Comptabilité Simplifiée est qu'elle ne nécessite pas de saisie complexe. Vous entrez simplement vos factures, paiements, et si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un rapprochement bancaire pour assurer l'exhaustivité des résultats. Le module génère ensuite des rapports de comptabilité basés sur ces informations, sans avoir à gérer de comptes comptables.
Étape 4 : Exportation des données
Une fonctionnalité pratique de ce module est la possibilité d'exporter un ensemble d'éléments à transmettre à votre comptable. Vous pouvez sélectionner les éléments à exporter et la plage de dates concernée, et le module créera un fichier zip contenant des fichiers CSV et une liste de PDF associés.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de configurer et d'utiliser la Comptabilité Simplifiée de Dolibarr pour gérer efficacement vos finances. N'oubliez pas que si vos besoins en comptabilité deviennent plus complexes, vous pouvez toujours passer au Module Comptabilité en Partie Double, qui offre des fonctionnalités plus avancées pour ceux qui ont une connaissance de la comptabilité en partie double.
