La fonctionnalité des Contrats / Abonnements de Dolibarr est un outil puissant pour gérer les relations contractuelles et les abonnements dans le cadre d'un ERP/CRM. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer et de suivre des contrats pour des services ou des produits, en définissant des périodes de validité, des fréquences de facturation et en générant automatiquement les factures correspondantes.
Voici un aperçu des étapes clés pour utiliser cette fonctionnalité dans Dolibarr :
- Création d'un contrat : Un contrat peut être créé à partir d'une proposition commerciale ou d'une commande acceptée par le client, ou manuellement en saisissant les détails nécessaires.
-Ajout de services ou de produits : Après la création du contrat, il est possible d'ajouter des services ou des produits, en spécifiant les prix, les taxes et les périodes de validité.
-Validation et envoi : Une fois le contrat complété, il doit être validé et peut être envoyé au client ou au fournisseur par courriel si nécessaire.
-Gestion des services : Les services associés à un contrat peuvent être activés, clôturés ou renouvelés selon les besoins.
-Suivi et alertes : Dolibarr offre une vue en liste des contrats, ainsi qu'un système d'alertes pour signaler les services expirés ou les facturations à venir.
-Personnalisation : Il est possible de configurer des champs personnalisés, des valeurs par défaut et d'exporter les données pour adapter la gestion des contrats et des abonnements aux besoins spécifiques de l'entreprise.
-Impression et exportation : Les utilisateurs peuvent imprimer les échéanciers des contrats et exporter les données pour une utilisation externe.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises qui gèrent des contrats de services récurrents, permettant une facturation régulière et automatisée, tout en offrant une flexibilité dans la gestion des périodes de service et des conditions contractuelles.
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de cette fonctionnalité, il existe des tutoriels en ligne qui expliquent en détail comment utiliser le module Contrats / Abonnements de Dolibarr. Ces ressources sont précieuses pour maîtriser toutes les subtilités de cet outil et optimiser la gestion contractuelle au sein de Dolibarr. De plus, le forum de la communauté Dolibarr est un excellent endroit pour échanger des conseils et des astuces sur l'utilisation de ce module.
En résumé, la fonctionnalité des Contrats / Abonnements de Dolibarr est essentielle pour toute entreprise cherchant à automatiser et à simplifier la gestion des contrats et des abonnements, tout en conservant un contrôle précis sur les services fournis et la facturation associée.